พีบอดี เอ็นเนอร์ยี (Peabody Energy) และอาร์เซลอร์ มิตทัล (ArcelorMittal) ออสเตรเลียยื่นข้อเสนอซื้อกิจการของแมคอาร์เธอร์โคล (Macarthur Coal)

เซนต์หลุยส์, 13 กรกฎาคม 2011 — พีอาร์นิวไวร์—เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์

พีบอดี เอ็นเนอร์ยี (NYSE: BTU) และ อาร์เซลอร์ มิตทัล ออสเตรเลีย (NYSE: MT) ยืนยันในวันนี้ว่าได้ร่วมกันยื่นข้อเสนอแก่คณะกรรมการของบริษัท แมคอาร์เธอร์โคล จำกัด (ASX: MCC) เพื่อขอซื้อหุ้นทั้งหมด

จากข้อเสนอของบริษัทใหม่ที่พีบอดี เอ็นเนอร์ยีถือหุ้นร้อยละ 60 และอาร์เซลอร์ มิตทัลถือหุ้นที่เหลือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 หุ้นแมคอาร์เธอร์อาจได้รับการเสนอราคาเป็นเงินสดเท่ากับ 15.50 เหรียญออสเตรเลียต่อหุ้นในการเข้าครอบครองกิจการนอกตลาดในครั้งนี้ โดยบริษัทใหม่จะได้รับผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ของหุ้นแมคอาร์เธอร์

ราคาเสนอดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหุ้นของแมคอาร์เธอร์ทั้งหมดมีมูลค่าเท่ากับ 4.7 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังแสดงถึงผลกำไรจำนวนมหาศาลจากการซื้อขายหุ้นล่าสุดของบริษัทด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอขอซื้อกิจการที่ส่งมอบให้แก่คณะกรรมการของบริษัทแมคอาร์เธอร์เป็นข้อเสนอที่ไม่มีผลผูกพันและจะขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบสถานะทางการเงินของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจ จะมีการดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นของแมคอาร์เธอร์จะเป็นไปตามสัดส่วนขั้นต่ำ 50.01% และการอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบการลงทุนจากต่างประเทศของออสเตรเลีย รวมทั้งเงื่อนไขและการอนุมัติอื่นๆ

ในการนี้ เกร็ก บอยส์ ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของ พีบอดี เอ็นเนอร์ยี กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการบริหารจัดการกลุ่มสินทรัพย์ถ่านหินของแมคอาร์เธอร์โดยใช้ทักษะด้านการปฏิบัติการ ทักษะการพัฒนา และทักษะการค้าชั้นนำของ พีบอดี เอ็นเนอร์ยี จะทำให้เราสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลขึ้นมาได้ เราตั้งตารอที่จะดำเนินงานตามข้อเสนอเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแมคอาร์เธอร์เอง”

อาดิตยา มิตทัล ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและสมาชิกคณะกรรมการบริหารของ อาร์เซลอร์ มิตทัล กล่าวว่า “อาร์เซลอร์ มิตทัล เป็นนักลงทุนระยะยาวของแมคอาร์เธอร์และเราตั้งตารอที่จะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของเรากับคณะกรรมการของแมคอาร์เธอร์”

แมคอาร์เธอร์ เป็นผู้ผลิตถ่านหินผงจากทะเลที่มีอัตราระเหยต่ำ (LV PCI) รายใหญ่ที่สุดของโลกและมีสินทรัพย์ในการผลิตและการพัฒนาอยู่ในอ่าวโบเวน ประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งมีสัญญาร่วมทุนคอปพาเบลลาและมูร์เวล และมีเหมืองมิดเดิลเมาท์ บริษัทมีถ่านหินสำรองทั้งสิ้นประมาณ 270 ล้านตัน (หรือประมาณ 175 ล้านตันที่สามารถจำหน่ายได้) และมีทรัพยากรถ่านหินทั้งหมดประมาณ 2.3 พันล้านตัน (หรือประมาณ 1.7 พันล้านตันที่สามารถจำหน่ายได้) ปัจจุบัน บริษัทตั้งเป้าการผลิต ณ สิ้นปี 30 มิ.ย. 2011 ที่ 3.8 – 4.0 ล้านตัน

พีบอดี เอ็นเนอร์ยี คือบริษัทถ่านหินของภาคเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นถ่านหินสะอาดของโลกอีกด้วย บริษัทมียอดขายในปี 2010 ทั้งสิ้น 246 ล้านตันและมีรายได้เกือบ 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เชื้อเพลิงของ พีบอดี เอ็นเนอร์ยี ผลิตพลังงานในสัดส่วน 10% ของพลังงานทั้งหมดในสหรัฐและคิดเป็น 2% ของโลก

อาร์เซลอร์ มิตทัล คือบริษัทเหล็กกล้าและเหมืองแร่แบบบูรณาการชั้นนำของโลก ซึ่งเข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศ ในปี 2010 อาร์เซลอร์ มิตทัล มีรายได้ 7.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐและสามารถผลิตเหล็กดิบได้จำนวน 90.6 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8% ของผลผลิตเหล็กทั้งหมดในโลก เหมืองของ อาร์เซลอร์ มิตทัล ผลิตแร่เหล็กจำนวน 47 ล้านตัน และสามารถผลิตถ่านหินที่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะได้ 7 ล้านตันในปี 2010

พีบอดี เอ็นเนอร์ยี ได้ว่าจ้างให้ธนาคารยูเอสบีและแบงค์ออฟอเมริกา เมอริล ลินช์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมกันนั้น ได้แต่งตั้งให้บริษัทฟรีฮิลส์เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในอนาคต ส่วน อาร์เซลอร์ มิตทัลเองก็ได้ว่าจ้างให้อาร์บีซี แคปิตอล มาร์เก็ตส์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและมัลลีซันส์ สตีเฟน ชาร์คส์ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในอนาคต

ข้อความบางข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นเพียงการคาดการณ์ตามข้อกำหนดของบทบัญญัติการคุ้มครองการให้ข้อมูลแห่งกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคล 2538 (1995) ซึ่งอ้างอิงจากสมมติฐานจำนวนมากที่ พีบอดี เอ็นเนอร์ยี เชื่อว่าสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางธุรกิจที่ทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากความคาดหวังอย่างมาก ปัจจัยเหล่านี้ทำนายได้ยากและอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ปรับปรุงข้อความการคาดการณ์ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ได้แก่ ปัจจัยที่ระบุไว้ในข่าวแจกฉบับนี้ รวมทั้งความเสี่ยงอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในรายงานของบริษัทที่ส่งมอบให้แก่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีข้อความใดในประกาศฉบับนี้ที่เป็นข้อเสนอหรือเจตนาให้เป็นข้อเสนอราคาเพื่อการเข้าครอบครองกิจการของบริษัท แมคอาร์เธอร์โคล จำกัด และไม่ใช่การรับประกันว่าการเสนอราคาซื้อกิจการจะเกิดขึ้น

สินทรัพย์สำรอง ทรัพยากร และข้อมูลอื่นๆของแมคอาร์เธอร์อ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่รวมสินทรัพย์ MDL162

ติดต่อ:
วิค สเวค
โทร. (314) 342-7768

ที่มา พีบอดี เอ็นเนอร์ยี

AsiaNet 45447